Một chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân và tư vấn tài chính doanh nghiệp cho các gia đình và các công ty vừa và nhỏ bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình là người có kinh nghiệm giúp đỡ khách hàng có thể nhìn được bức tranh tổng thể dòng tiền và kế hoạch phù hợp với họ.
